板卡業巨人 從新竹模式看臺灣IT奇跡!

    泡泡網顯卡頻道5月20日 從2010年回溯30年前的我國臺灣省，經濟發展在面對世界發生能源危機、臺灣資源短缺。島內市場基本飽和、勞動力工資不斷上漲、外貿結構發生變化等因素的背景下，開始著手加速產業調整，以美國加州斯坦福科學工業園區為藍本，把新竹列為“臺灣硅谷”，集中發展電子、資訊等高科技產業，30年的發展造就了壟斷全球的芯片業、板卡業的巨人。

板卡業的霸主，全球壟斷地位

    在286/386/486/586時代，全球隨便找一臺PC出來，有一半以上的零組件都是出自臺灣，甚至有的95%關鍵零組件都是臺灣制造。這一輝煌一直延續和保持，臺灣板卡廠商逐漸奠定了全球市場的壟斷地位，來自MIC（市場情報中心）2003年的數據顯示，全球79.2%的板卡市場份額被臺灣廠商控制。

    之所以有這樣的成就，是因為在我國臺灣省新竹早已形成了一條完整的計算機產業鏈，從主板、顯卡、顯示器、外殼硬件、芯片、軟件技術一應俱全，只要加上“不同品牌logo”既可以出貨。

    正是以為有了新竹這樣的工業園，讓IT成為了新經濟的發動機，還促進了當地經濟的繁榮。使得新竹有了臺灣硅谷之稱。

    憑借著中國人特有的勤勞，加上臺灣本土IT人的聰明才智，在個人電腦和互聯網對社會生活的影響逐漸加大的時候，依靠成本控制以及臺灣本土板卡業“團隊作戰”，創造出了臺灣板卡企業幾乎占據全球70％市場份額的局面。

數據說臺灣板卡業

    80年代以新竹科技園為起點，臺灣本土的科技公司或多或少的都有“竹科”的成分。正式因為有了這樣一個龐大的支持后盾、在個人電腦產業進入穩定增長期的時候，臺灣板卡業才具備了初步壟斷的實力。根本美國國際數據(IDC)公司的一組數據現實，2002年時全球個人電腦80278千臺成長至114992千臺，平均年成長率12.65%。與之對應的是臺灣板卡業出貨量8383萬片，占有全球市場的87.9%。

    與PC大廠PK

    當個人電腦與互聯網蓬勃發展初期，IBM、NEC、Compaq等PC大廠，都還有相當比重的板卡業務。面對有些國際大廠自有生產能力，同時又有需要大量外包的需求，一方面國際大廠希望通過自有工廠加外包形式，爭取議價權（壓低外包價格），另一方面，制造成本以及競爭的加劇，又必須要倚重臺系板卡廠商。

    如何在這其間尋找到商機？利用這些國際級公司的板卡制造部分和系統組裝行銷部門，都隸屬于不同的事業體系，內部也有不同的競爭和合作關系，這一矛盾。在低價PC的驅使下，依靠嚴格的成本控制，以及快速研發能力。臺灣板卡廠商在OEM/ODM上用逐漸占據了上風。

    與Intel的博弈

    1995年英特爾進軍板卡業后快速折戟。從95年Intel大舉擴充板卡業務，尤其是主板業務的生產規模后，很快就占有全球產量的10%~12%，作為產業鏈的頂端供應商，它掌控者CPU和芯片組的技術資訊，和零件供應，不但可以第一時間亞發出最新的產品給客戶，還有較高的信譽。

    面對這一危機，多家廠商決定聯合抵制，轉而開始采用其它處理器廠商的產品。占據全球主板份額高達70%的臺灣主板廠商的反攻，使得Intel不得不延緩了它的計劃。Intel從高調宣言到無奈退出，不僅使得當時主板最大廠商Micronics一蹶不振（PS:Gateway將主板的訂單從當時主板行業的霸主Micronics轉投給了Intel），也使得華碩憑借一流的研發創新實力取得了惠普等國際廠商的訂單，銷售遍布全球。1996年底，華碩總營收做到133.3億新臺幣，一躍成為全球主板知名品牌和全球最大主板廠商。

    小貼士： “1995年英特爾宣布要橫掃主板市場，號稱‘一二三’計劃：一年要做1000萬塊主板，2000萬顆芯片，3000萬顆處理器。當時業界都覺得臺灣沒有機會了，但結果卻證明，臺灣板卡業并沒有被擊敗。 

    我們今天看到的很多國際大公司，其實都曾經是幾個人的小公司逐漸發展成大公司的。我們在這里舉幾家具有代表性的廠商，簡述他們的發展，可以看到這些板卡巨頭背靠竹科逐步發展到今天。

華碩——四位宏基電腦研發同事創立

    四位宏基電腦研發部門的同事共同創立，作為較早一批爭取到Intel授權的主板廠商。當時也是以主板作為主要業務，隨著在板卡領域研發設計的加強，通過實施巨獅計劃、銀豹等計劃逐步成為較為重要的領導型廠商，主板月產量突破100萬片。

技嘉——四個新明工專的學生+一個大學生+70萬

    5個人湊齊了七十萬元，創立技嘉科技。從286的主板開始，以主板為主要營業項目，其主要代工客戶為Fujitsu、Compaq等，代工比例約在25%，出了OEM外，還擁有自有品牌GIGA-BYTE的主板廠商。1998年在臺灣證交所掛牌上市。

微星——自立門戶，五百萬創立微型

    一群在Sony終端機部門共事的好友，由于Sony決定裁撤終端部門二面臨失業，于是自立門戶，籌資500萬元成立微型，主要業務以主板設計、制造與銷售。在經營自己有MSI品牌產品外，還承接國際電腦大廠OEM訂單。目前OEM占30%、Clone市場占70%。

    我們以手頭一組詳實的數據來看，1999年上述三家產能和銷售地區的數據如下，華碩在1999年月產能130萬片，技嘉月產能100萬片，微星月產能75萬片。銷售涵蓋地區的比例，美國、加拿大35%、歐洲31.72%、亞洲與臺灣地區32.68%，非洲0.62%。

    根據上述數據分析可知，在Clone市場三大家已經具有了穩固的基礎和良好的評價。在研發實力的團隊建設，以及掌握關鍵技術（諸如BIOS、多媒體技術）上，臺系廠商依舊是優勢明顯。在多元化和銷售地區上看，分擔主板行業風險，以及涵蓋三大洲的舉措（互相分擔運營，應對各地區不同經濟景氣變化的風險）讓臺系板卡廠商逐漸成長為巨人。

    成就這些巨人的幕后英雄——竹科。

    成功阻擊Intel主板、逐步壟斷全球板卡業。在這些成功的實例面前，竹科在背后發揮了不可估量的作用。什么是新竹模式？為什么說竹科擔當了臺灣IT奇跡的見證者？

新竹發燒，全球感冒

    從1980年12月15日新竹工業園的成立，新竹被譽為臺灣硅谷的IT圣地，制造出了一個又一個的奇跡。不僅臺積電、聯華等一批世界知名的半導體制造企業在此成長，全球80%的電腦主板、80%的顯示芯片、70%的筆記本電腦、65%的微芯片產自這里。而作為具有國際競爭優勢的全球電子信息產業基地，它的地位有多重要？我們舉一組數據就可以了解它存在的分量。

    1999年臺灣“9·21大地震”，新竹園區也因停電而暫停生產3天，結果因為擔心新竹科學工業園停產太久，全球半導體市場的價格上漲30%以上。

新竹模式的優勢-地理因素

    作為新經濟發動機，新竹集中了臺灣幾乎所有的重要高科技產業包括集成電路、電腦及周邊設備、通訊、光電、精密機械與生物技術等公司。作為世界上頗具實力的電子信息產品的重要生產基地，有十多項計算機硬件及半導體硅晶片的市場占有份額名列世界前茅，而且電子信息工業產值已躍居世界第三位。而有“信息產業的食糧”之稱的集成電路制造業是園區的主導產業產品包括線路設計、硅晶片制造及封裝與測試、光罩制造、硅晶棒制造、硅晶片再生與集成電路制造等，其產值目前位居美國、日本、韓國之后，居世界第四位。

地理范圍-高校優勢

    距臺北約70公里，離桃園國際機場55公里，距臺中、基隆兩大國際海港90公里，有陸（鐵路、高速公路）海空立體交通網絡，是新竹科技園的優勢。再次是智力資源豐富，這里有臺灣的清華大學、交通大學，中華工學院，工業技術研究院等眾多高校和科研機構，附近地區還有中原大學、中山科學研究院、中正理工學院等。此外，園區附近有電子、電機、玻璃、紡織、機構及石化等較好的工業基礎，這些工業部門技術水平較高，基礎設施也比較完善。

　　隨著竹科選擇了電子計算機及外圍設備、精密儀器機械、生物工程、集成電路、通訊光電等具有十分廣闊前景的六大高科技領域。作為發展的主方向，在這的思路的主導下，竹科發展迅猛。

人才回歸以及體系優勢

    根據新竹科學園區管理局統計，至1994年止，超過77間高科技公司是由海外人才回來創立的，而到了1998年底止，共有2859海外人才回流到竹科中，多半來自硅谷。

顧客導向的科學工業園策略活動架構圖（圖片來自臺大張璠論文）

    正是因為有了天時地利人和的優勢，竹科這個高新技術的引擎讓臺灣高科技產業走向全球，成為全球創新經濟的附加值的制造中心。

    規劃面積21平方公里的新竹科技工業園區正式成立。到80年代末，以新竹園區為半徑、以半導體為代表的高科技產業快速興起，使臺灣成為僅次于美、日的全球第三大微電子生產地，整個臺灣的產業結構也因此徹底改變。

    據統計,2001年,占臺灣總面積不到1/1000的新竹科技園區產值卻占到了整個臺灣地區工農業總產值的15%。30年的發展，逐漸讓新竹園區也成為擁有290多家廠商和超過10萬名從業人員、具有國際競爭優勢的全球電子信息產業基地，臺積電、聯華等一批世界知名的半導體制造企業在此成長上。

    臺積電上市于紐約股票交易所 (NYSE：TSM)。公司的董事長為張忠謀博士，執行長（CEO）、總經理為蔡力行博士。飛利浦擁有16.2%的股權，已經于2008年中全部出清。

聯發科——MediaTek

    說聯發科可能比較陌生，說MTK大家都知道了吧。MTK是臺灣聯發科技多媒體芯片提供商的簡稱，全稱叫MediaTek。公司早期主要生產以DVD、CDROM等存儲器的IC芯片聞名。在2000年后，聯發科在手機方面也推出了一系列的IC芯片，目前其已經成為世界十大IC晶片設計廠商之一。

    1997年，聯發科從聯電分拆出來。在光儲存領域，聯發科在DVD Player、DVD-Recorder等皆維持全球先進的市占率。無線通訊領域，包括低階至中高階GSM/GPRS芯片組及完整解決方案，已成功突破每月出貨四百萬顆。

聯華電子——UMC

    聯華電子股份有限公司，簡稱聯電，英文全名United Microelectronics Corporation，簡寫“UMC”，創立于1980年，是臺灣第一家集成電路公司，也是目前世界上重要的晶圓代工企業。總部設于臺灣省新竹市新竹科學工業園區。

    聯華電子曾生產一顆自行設計的x86處理器，后由于未取得英特爾的x86技術授權而無疾而終。

茂德——ProMOS

　　茂德于1996年12月成立，總部位于臺灣新竹科學工業園區。1999年以科技類股票在臺灣掛牌上柜，員工人數近7000人，資本額為新臺幣671億元。

　　茂德科技在全球DRAM產業以前瞻技術和生產效率著稱，茂德與海力士半導體（Hynix Semiconductor）進行尖端90nm、70nm與50nm堆疊式DRAM制程技術策略聯盟合作。

　　茂德在新竹科學工業園區設立一座八吋晶圓廠（晶圓一廠）與一座十二吋晶圓廠(晶圓二廠)；中部科學工業園區設立二座十二吋晶圓廠（晶圓三廠與晶圓四廠）。

    2005年，茂德與海力士于晶圓三廠采用90nm堆疊式制程技術量產，2007年，成為臺灣省內首家量產70nm的DRAM記憶體領導大廠。

力晶半導體——PSC

    力晶半導體股份有限公司（Powerchip Semiconductor Corporation），簡稱力晶半導體或力晶，英文簡寫“PSC”，創立于1994年，業務范圍涵蓋動態隨機存取存儲器（DRAM）、非易失性存儲器（Flash）制造及晶圓代工兩大類。總公司位于臺灣新竹市新竹科學工業園區。

    力晶半導體現有八吋晶圓廠一座（8A廠），十二吋晶圓廠三座（12AB及12M廠），是目前臺灣省12吋廠產能最大的存儲器芯片制造公司。

    正是這些在國際上都有影響的芯片、微電子廠商，給控制成本的板卡制造業撐腰，讓臺灣本土的板卡巨人們底氣更足。

    臺灣的ODM / OEM全球影響力不容忽視，臺灣從80年代以后，ODM / OEM業者一直在系統產品之制造端扮演重要角色。臺灣的PC代工廠商憑借者強大的設計制造，以及快速應變的能力，深獲品牌廠商的認同，在全球個人電腦產業具有龐大的影響力。

喜——代工

    在美歐市場穩定發展以及新興市場標案帶動下，臺灣廠商接單狀況一直都有不俗的表現。不論是板卡還是筆記本電腦產業，臺灣廠商總是能夠在代工、出貨仍保有一定動能。隨著筆記本進來發展勢頭迅猛，2009年臺灣代工的筆記本占全球出貨量的90%。

    半導體產業一直保持不多的代工盈利勢頭，因為手機、通信設備、游戲機的需求卻在增長的時候，對半導體的需求同樣很大，半導體產業不僅在市場變化下順利過關，同時業務還蒸蒸日上。

　　在全球競爭者環伺下，中國臺灣的科技產業暫時仍能憑借過去累積的各種條件維持全球優勢。半導體、計算機及周邊、通訊、光電、精密機械、生物科技等六大科技產業中，新竹科學園區的半導體產業成長率17%、光電產業成長率為18%、精密機械產業成長率為36%及生物科技產業成長率為2%，皆呈成長態勢，唯獨最具核心優勢的計算機及通訊產業呈現衰退現象。

憂——代工

    早期即以個人電腦發展為主，在產業規模及經驗的累積下，建立了龐大的規模經濟及下跌的能力。不過隨著電腦技術標準逐漸成熟，技術能力逐步崛起的廠商為了爭取訂單以滿足成本產能，殺價競爭遂成重要利器，臺灣廠商的殺價功力也迫使其他競爭者逐漸無法在市場生存。例如韓國電腦廠商三寶破產，三星，LG退出筆記型電腦代工業務，日商東芝，索尼也在日本勞力成本居高不下下，筆記型電腦委外快速增加。

    臺灣板卡業的ODM / OEM廠商發展模式相近，時間點也近，所能建立的進入障礙很低，獨特性與差異化亦很難存在，逐漸走向削價競爭之途。在“知己知彼”的情況下，殺價手段更為激烈，獲利亦更加困難。臺灣個人電腦業者早年仍能維持10％上下的毛利率，近年僅能盡量保5％。

　　“臺灣企業擅長代工，在做品牌上，他們往往擺脫不掉代工行業處處計算成本的工廠氣質，這對品牌建設可不算是什么好事。”一位計算機代工業的臺商這樣批評自己的行業。臺灣IT品牌的領頭羊如此，更別說其它的企業了。他們有的仍然抱著只做擅長的事，不做燒錢的事的保守想法。

高科技代工的瓶頸

    當時臺灣土地資源緊張，礦產資源貧乏，石油95%依賴進口，制造業勞動力供需矛盾比較尖銳，導致部分勞動密集型產業在臺灣島內失去比較優勢后轉移島外發展。80年代臺灣省的經濟轉型后，人均GNP在84年突破3000美元，86年達到3900美元。代工模式被企業廣泛使用。

    高科技的專業代工雖然為臺灣建立起“代工王國”的美名，卻因代工毛利逐漸遭到壓縮出現“微利化”，這種代工困境讓臺灣在高科技產業的國際分工體系中，從事制造加工的代工角色，資本建置龐大但附加價值卻最低。在市場成熟的情況下，面對研發(被提高授權費用或提高關鍵零組件價格)及市場(被壓低代工價格)兩端力量的擠壓，便出現代工困境。

竹科模式被模仿

    竹科喪失“少有”的優勢。遍地的科學園區，剝奪了竹科獨美的風景。我們以臺灣省為例，除竹科外，臺中科學園區、臺南科學園區、內湖科學園區、南港軟件園區等許多家科學園區的競爭，讓竹科壓力倍增。

    據一項“新竹科技園未來10年發展策略”調查顯示，隨著用人成本的增加，國際環境（如越南等東南亞國家代工成本較低），國際競爭激勵等因素，有80%的科技園內廠商有意赴大陸投資。

    進來人才的大量缺乏也令竹科處于“無米之炊”的尷尬境地。有數據顯示，新竹科技園區推出了2000多個職缺，卻只有1000人前去應聘。一邊是人才緊缺,一邊卻是大量人才外移。

未來出路是什么？

    鼓勵代工合并？加強技術創新？建立自有品牌？搶占大陸市場？無數的“藥方”擺在竹科面前。似乎每一條都可以解決竹科乃至臺灣代工模式下板卡業的窘境。真的是這樣么？

    我們以臺灣省企業在大陸市場的占有率做一個比較。一組來自海關的統計，臺灣在2002年在大陸尚有12.9%的市場占有率，但是2009年卻已降至8.5%，創下歷年來最低，反觀韓國同期間卻由9.7%升至10.2%，已遙遙領先臺灣（工商時報，2010/01/31）。

    在全球科技版塊重組，市場需求變遷的時候，臺灣的IT廠商很多都習慣依靠代工（OEM）這種模式發展，隨著代工優勢被越南、長三角地區取代。產業升級的指路成為了竹科乃至臺灣IT第二次騰飛選擇。

    從單純的制造產品，轉變成為發展創新基地。轉型品牌競爭力，宏基、華碩都走在了內地品牌的前端，但存在的風險依然很大。在竹科的功利主義、工商仕途成為社會目標的時候，人文建設，以及人才供應鏈條的逐漸薄弱，值得反思，值得借鑒。■<