內(nèi)存漲價？日本地震對IT行業(yè)影響分析

    泡泡網(wǎng)內(nèi)存頻道3月16日 根據(jù)集邦科技旗下多個研究部門和咨詢方面供應鏈的信息統(tǒng)計，3月11日在日本東北方向太平洋的地震對日本經(jīng)濟造成巨大沖擊，同時也對亞洲其他經(jīng)濟體的發(fā)展帶來影響。這其中IT產(chǎn)業(yè)也不能幸免于難。

    據(jù)半導體專門研究部門DRAMeXchange調(diào)查指出，目前日本東北區(qū)的主要核能發(fā)電廠呈現(xiàn)停機狀態(tài)，從14日開始的一至兩星期將會沖擊東北工業(yè)區(qū)的運營，關東地區(qū)、東北地區(qū)的工業(yè)區(qū)面臨缺電或停電的危機，而且在交通也受到影響下，硅晶圓的供應將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，令到日本以外的全球半導體業(yè)將會出現(xiàn)搶料效應。

    由于信越半導體因地震影響產(chǎn)能，在日本內(nèi)存廠商受到硅晶圓供應緊張下，令DRAM內(nèi)存市場出現(xiàn)不明朗因素，除了日系廠商Elpida和Toshiba直接受到硅晶圓供應吃緊，而需要進一步確定和評估所受影響的產(chǎn)能情況之外，不少日本以外的廠商也正等待評估狀況作出調(diào)整，其中韓系廠商Samsung和Hynix也于現(xiàn)貨市場開始停止報價，而臺系廠商的力晶半導體已經(jīng)暫停 DRAM 現(xiàn)貨報價。

    現(xiàn)貨市場方面，據(jù)集邦科技指出，剛于周末日本大地震發(fā)生后，中國市場已預期供貨將受到影響而使得DRAM現(xiàn)貨價開始上漲，由于日本震災發(fā)生，令 DRAM在進入旺季之前出現(xiàn)DRAM生產(chǎn)波動，預期PC 、系統(tǒng)廠等對DRAM備貨變得更加積極，整體現(xiàn)貨市場將會有明顯反應，合約市場也開始升溫。

    NAND方面，雖然Toshiba在NAND產(chǎn)線并沒有受到太大影響，但由于相關原料供應、交通受阻與日本基礎建設受到?jīng)_擊，加上Toshiba位于日本巖手縣的12吋戶較接近震央，因此IC與消費型IC的產(chǎn)線受到較為嚴重創(chuàng)傷，至于關西地區(qū)的內(nèi)存生產(chǎn)基地影響不大。另一方面，Toshiba與SanDisk合資位于三重縣的四日市的部份Flash內(nèi)存廠房則距離震央約有800公里，因而未有嚴重影響生產(chǎn)。

    據(jù)DRAMeXchange預期指出，按以往經(jīng)驗所知，雖然半導體的生產(chǎn)流程并沒有受到嚴重損壞，但由于目前海陸空交通受損情況嚴重，使得原料供應以及交通基礎建設后續(xù)出貨的影響性將大于產(chǎn)線受損，預計未來兩周內(nèi)由于運輸困難的原因，供應可能受到?jīng)_擊。

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    另外，集邦旗下專業(yè)綠能產(chǎn)業(yè)研究部門Energytrend表示，日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等廠商的太陽能電池產(chǎn)線都集中在日本關 西地區(qū)，故受到此次地震的影響較少。據(jù)中美晶方面表示，客戶產(chǎn)線正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它們在全球產(chǎn)量的此例不 大，目前影響的狀況仍在評估。其中，M.Setek廠區(qū)因為靠近地震主要災區(qū)，在日本仙臺、相馬附近，包括M.Setek本身，以及臺廠友達轉(zhuǎn)投資的公司 員工都已經(jīng)撤離，受到停電效應影響，也是暫時停工。

    EnergyTrend認為，太陽能電池和模塊影響極微，日本市場需求有可能增加，硅晶圓12吋供應受到影響，是否會影響到8時和6吋還要進一步觀察。盡管多晶硅上述二家廠商所占比例不高，但多晶硅價格持續(xù)上漲局面，有可能因心里因素而加速。

    Sony也疏散了日本東北地區(qū)幾間工廠的人員，由于還有停電的因素，Blu-ray光盤片、磁頭和電池方面的生產(chǎn)將受到影響。EnergyTrend預期 日本電池供應暫時沒有太嚴重的問題，但在國際市場上，可能會讓韓國電池廠、臺系電池廠有出現(xiàn)訂單增加的情況。以電池整體來看，EnergyTrend認為 電池保護IC方面，因為Seiko關廠將是影響層面最大的領域。Mitsubishi的電池塑料因市占有限，仍有機會透過其他主要供貨商紓解。而電池芯仍 有供給過剩情形，Sony的關廠檢修影響，仍需視其回復進度而定。

    對于電池產(chǎn)業(yè)來說，無論上游至終端，都有所影響，從最上游原料來看，包括了三菱化學以及Seiko都在名單當中，三菱化學所生產(chǎn)的電池正極粉體，主要仍以 NB為大宗，使用終端以日本NB產(chǎn)品為主；Seiko生產(chǎn)電池保護IC，幾家NB品牌廠都有所采用，尤其在蘋果新款平板計算機的應用更是獨占，后續(xù)補料狀況 將值得觀察；Sony在日本電池芯廠也受到波及，目前供應以NB以及電動工具兩大領域為主。以NB產(chǎn)業(yè)沖擊來看，粗略估計有可能停工達兩周，產(chǎn)能數(shù)量約 8M的沖擊，然而若以自身電池組裝仍須運到大陸來看，備貨庫存仍將有機會紓解，換句話說，Sony若能在兩周恢復產(chǎn)能，并且順利出貨，則沖擊程度將可望降 至最低。

    就集邦科技的觀察，對于臺灣產(chǎn)業(yè)而言，電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉(zhuǎn)單效應，但是保護組件的供需勢必將因此而影響，但主要供應端不在臺灣，僅能觀察電池 組裝廠的備貨庫存水位，包括了新普、順達以及加百裕，握有越高越有機會在2011年Q2的電池議價合約取得優(yōu)勢。而以整體日本電池產(chǎn)業(yè)鏈來說，所必須注意 的是海水倒灌所產(chǎn)生的民生工業(yè)修復，以及交通運輸秩序的恢復，仍是整體產(chǎn)業(yè)的回復之本。

    至于日本面板供應的狀況，集邦旗下專業(yè)面板產(chǎn)業(yè)研究部門Witsview指出，主要的面板廠都在日本關西地區(qū)，面板廠本身受到的影響較小。日本面板相關供 應鏈，包含面板廠、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產(chǎn)能都配置在西日本，包括阪神區(qū)、九州島、廣島、四國等區(qū)域，因距離震央較遠，目前沒有災 情。Sharp方面位于關西的TFT-LCD產(chǎn)線正常。

    在關東部分，影響到的包括PLD（原IPS）千葉6代線，停線應該在所難免。該廠主要供應Panasonic LCD電視面板，外售部分有限，屬于較封閉類型的供應鏈。這個IPS-a(供給Panasonic的TFT-LCD生產(chǎn)線)是位于茂原的6代線，人員無 恙，手機可通訊，僅部分廠房有受到影響，對于產(chǎn)線后續(xù)仍待觀察。

    另外玻璃基板廠旭硝子在神奈川縣橫濱有一顆較舊世代的熔爐，內(nèi)部人員回復要等到3月14日才會有進一步的評估報告。原本業(yè)界較擔心的是靜岡掛川，這里是康 寧日本最主要的生產(chǎn)基地，占其比重高達70%，不過3月11日康寧已經(jīng)正式發(fā)布消息，并沒有任何人員或機件的損壞，依照過去經(jīng)驗判斷，可能最多花半天到一 天的時間檢查，即可恢復生產(chǎn)。彩色濾光片Toppan與DNP在新潟縣與琦玉縣有3.5～4代的產(chǎn)能，目前狀況不明，但即使有影響，因為屬于舊世代，對產(chǎn) 業(yè)供需影響不大。

    Witsview認為，TFT-LCD整體來說，地震雖然嚴重，但沒有直接沖擊到TFT產(chǎn)業(yè)的核心聚落，因此對接下來面板市場發(fā)展的沖擊有限。

    LEDinside指出，日本地震對于LED產(chǎn)業(yè)影響并沒有很大，由于LED制程以化學反應為主，不像半導廠商必須經(jīng)過多道制程，且防震要求高。現(xiàn)有的日 本兩大龍頭LED廠商 Nichia(德島)，Toyoda Gosei(名古屋)，都遠離日本東北災區(qū)，LEDinside詢問過兩家業(yè)者并沒有太大影響與波及。昭和電工SDK的日本LED產(chǎn)線位于千葉縣，仍需要 確認是否受到限電、停電影響。

    最后，集邦科技表示，日本經(jīng)濟受到這次地震重創(chuàng)，重建的需求很大，對照之前坂神大地震的巨額支出，日本公共和民間部門就支出了達13兆日圓，這次日本東北大地震的重建費用也很可觀，包括鋼鐵、水泥與玻璃方面的產(chǎn)業(yè)需求都會是重點，汽車產(chǎn)業(yè)亦然。而IT產(chǎn)業(yè)方面的需求，和供應鏈受到的沖 擊，對整體市場來說是相對較負面的。以剛上市的iPad2為例，近期在日本地區(qū)的消費量可能就會減少，不如之前的預期。■<