漲一半！閃迪宣布NAND漲價50%，下游已引發(fā)連鎖反應(yīng)

　　存儲芯片龍頭企業(yè)閃迪（SanDisk）在最近召開的財報會議當(dāng)中表示，將在11月大幅上調(diào)NAND閃存合約價格，漲幅高達(dá)50%。閃迪公司首席執(zhí)行官David在財報會議上表態(tài)，公司正經(jīng)歷由AI普及驅(qū)動的前所未有的需求浪潮。他預(yù)計，到2026年，數(shù)據(jù)中心將首次超越移動端，成為NAND閃存最大的需求來源，這將對整個NAND市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

　　為了應(yīng)對AI工作負(fù)載，閃迪正致力于推進(jìn)其基于BiCS8技術(shù)的高容量、高能效固態(tài)硬盤，目前正與多家超大規(guī)模云服務(wù)商進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證。在技術(shù)層面，3D NAND的堆疊層數(shù)仍在不斷挑戰(zhàn)極限。目前主流廠商正在推出超過300層的3D NAND芯片，行業(yè)預(yù)計到2030年，堆疊層數(shù)可能達(dá)到驚人的1000層。

　　漲價的舉措已在存儲供應(yīng)鏈內(nèi)引發(fā)連鎖反應(yīng)，多家下游模組廠被迫暫停出貨以重新評估報價。閃迪此次大幅漲價對下游造成了立竿見影的影響。創(chuàng)見（Transcend）、宜鼎國際（Innodisk）和宇瞻科技（Apacer Technology）等存儲模組制造商已決定暫停出貨。其中，創(chuàng)見自11月7日起已暫停報價和交付，其官方理由是“預(yù)期市場行情將繼續(xù)向好”，這暗示市場價格未來可能進(jìn)一步上揚(yáng)。

　　此次漲價潮的根本原因，在于人工智能數(shù)據(jù)中心需求的持續(xù)爆發(fā)與上游晶圓供應(yīng)受限所形成的結(jié)構(gòu)性供需失衡。此前，三星電子曾被曝出暫停10月DDR5 DRAM合約報價，隨后SK海力士、美光等其他存儲原廠也紛紛跟進(jìn)。這一系列動作表明，供應(yīng)緊張已成為整個存儲行業(yè)的普遍現(xiàn)象。行業(yè)高層普遍認(rèn)為，由AI驅(qū)動的存儲需求增長是一個長期結(jié)構(gòu)性趨勢。創(chuàng)見董事長束崇萬指出，AI正在全面推動DRAM與NAND Flash需求攀升，并稱此為“36年未遇的盛況”。他強(qiáng)調(diào)，在DRAM價格已大幅上漲之后，NAND Flash的漲勢“才剛剛開始”。